Pretvori se u vuka.

Priča o divljoj životinji koja živi u skladu sa svojim svijetom i o čovjeku koji traži svoje mjesto u prirodi.

"Vidio sam vuka." Penzionisani lovočuvar Ulf, sada u sedamdesetim godinama, ponavlja ovu rečenicu u sebi, ali nikome ne može otkriti da je u tišini zore prvog dana u godini vidio veličanstven primjerak ovog šumskog samotnjaka. Nešto se u njemu lomi i osjeća sve intenzivniju vezu s ovom životinjom. Obojica su lovci, obojica su samotnjaci, ali zašto se sada osjeća kao uljez?

Njegova prva iskustva u šumi s ocem, nekada izvor ogromne radosti, sada su gorka. Njegovi lovački dnevnici, na koje je bio toliko ponosan, sada izgledaju kao jednostavan popis ulovljenih životinja. I više mu nisu dovoljni ni udobna svakodnevica ispunjena ljubavlju i rutinom, ni društvo njegovog vjernog psa - izgubljen je među svojim trofejima i tradicijama i običajima društva čije nasilje sada doživljava.